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O 13F dessa rodada não mostrou “os grandes comprando IA”.

Mostrou algo bem mais interessante: 
NINGUÉM ESTÁ CONCORDANDO COM NINGUÉM!

Berkshire zerou várias posições inteiras, incluindo Visa, Mastercard, UnitedHealth e Amazon. Carteira ficou bem mais concentrada.

Em Microsoft, Ackman aumentou posição depois da queda, enquanto Loeb saiu e TCI reduziu forte.

Em Alphabet, a divergência foi ainda mais explícita: Ackman quase zerou, Druckenmiller saiu, TCI comprou, Loeb entrou e Berkshire aumentou.

Amazon foi o nome mais próximo de consenso positivo entre alguns grandes players, com tese em AWS, margem e valuation ainda defensável.

Nas aéreas, o movimento foi quase um expurgo: Tepper saiu de American, Delta e United. Druckenmiller também cortou Delta e American.

E tem o filing mais aguardado que ainda não apareceu: Leopold Aschenbrenner.

O fundo dele reportou uma carteira extremamente exposta a IA, energia, compute e infraestrutura física, mas o novo 13F ainda não saiu. Provável pedido de tratamento confidencial à SEC durante montagem ou desmontagem de posição.

Resumo simples: o 13F é atrasado, incompleto e não mostra short, hedge, caixa ou derivativos.

Mas como mapa público do que os maiores gestores fizeram com posições long nos EUA, ainda é uma das melhores leituras disponíveis.

E a leitura dessa vez é clara: o mercado está rachado.

#quant #volatilidade #buffet #daytrade #f13

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daytrade, f13, buffet, volatilidade, quant

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